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2025-06-26
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3、库存:总库(ku)存环(huan)比下降1.10%至75.13万(wan)吨,企业库存(cun)环(huan)比下降0.43%至(zhi)39.65万吨,社会库存环(huan)比下降1.83%至35.48万吨(dun)。
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随着地缘政治风险升温,4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以(yi)较小规模重现。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来(lai)的最(zui)高水平,而黄金价格再次接近历史高点。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1💘🍆👠💗😠、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年🥝🤬🌽、19年);2🍇🍋、分化中的收敛💟,即A股涨🍄🩰🍎、港股跌(21年)🥦🩰;3、下跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断🍋。这个判断有什么下行风险🍇🧅?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证👜🥝。当前市场主要的下行风险😈🍓,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍇🧡💋🥿,强化全球衰退预期🥬🍇。这种情况下🥬🥔💛,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🍋👡。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥝。。
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