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2025-06-26
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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下(xia)，年(nian)内金价或仍有新高可能。
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