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2025-06-27
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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