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2025-06-24
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网络安全方向:我们认为网络安全板块攻守兼备👢。宏观较弱时🩳🥒🍊🥥,企业削减网络安全支出可能性较低🍆;宏观乐观时🥿🥑🥥🥦,企业积极加固网安建设。
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东北证券研报指出,在当下时(shi)点,“十四五(wu)”计划(hua)进入最后一年,军工行业扰动因素已(yi)基本消除,下游需求呈恢复性增长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提供明确指引:2035年基本实现国防和军队现代(dai)化,2050年把人(ren)民军队(dui)全面建成世界(jie)一流军队(dui)。伴(ban)随需求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有(you)望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成(cheng)长确定性。
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但从单周(6.9~6.13)表现看,银行ETF(512800)稳步向上,并于本周二(6月10日)再度刷新上市以来场内价格新高,其标的指数周内累计上涨0.46%,已连涨6周😈!
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展望2H25,我们对美股金融板块仍维持相对乐观,主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🥑、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看,1)海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平,但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👜,短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2)资产管理方面,客户资金仍有望持续净流入🧄💗,但高利率叠加资本市场波动环境下,客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金,而费率相对较高的股票基金可能继续承压💟🍅🍒,管理费收入增速可能放缓🥕,龙头增速或高于行业。另外,不排除下半年市场回调压力,可能带来资管公司业绩表现为收入承压,造成盈利短期扰动。3)支付清算层面,我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升😠💖🧅,清算龙头继续保持规模效应和网络效应,而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍑👜🥥👝,以及用户增量瓶颈💖🥾😻,需继续关注业务战略转型进展🥦🎒🧄。从政策面来看,我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变,部分监管措施(如SLR改革)正处于讨论期🍋👜。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金,我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(DFAST)结果及对应银行的超额资本(excess capital)空间👄。。
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