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2025-06-27
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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū),2024年食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng),但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均有(you)放緩(huǎn),顯(xiǎn)示需求下(xia)滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行(xing)業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消費(fèi)(fei)**政筴(cè)值得期待,食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。
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对于以伊冲突影响🩲🤍,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言🍏,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍅🥑🍉🧡,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动🧡🥝🎒🥕。3)黄金而言🩰,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2🥬,较上周上行0.1🥕,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🥬,其中🧄🧅👅🥝🥕,汽车💝、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💟👄。。
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