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2025-06-24
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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下💖😠🤍👗,我们预计终端需求或受一定影响🩲🍊,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥔🍇🍌🍉。2)我们看好模型端和应用端的持续催化💯💋🍅,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级,以及AI眼镜等创新硬件的面世💟🍒💯🍍。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥑、成本的下降,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💖🍇,其中ASIC赛道增长确定性高。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持强劲🍆👠🍒👗。
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吃喝板块近期持续回调🥑👅🍅,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高😈🧄,促消费、扩内需相关政策持续推出💖🩰🥿🍇,行业复苏前景值得期待👅💗👠💛。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🍍,但最悲观的时刻或已过去🥝🎒👙,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥭,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💛,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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