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2025-06-25
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风险提示:宏观经济疲软,工业板块下游资本开支意愿不足🧅🥥;关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响;数据中心资本开支放缓风险🩰。
伊朗高官继任者收到“死亡通知”
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風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn),工業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)下遊(yóu)資本(ben)開(kāi)支(zhi)意(yi)願(yuàn)不足;關(guān)稅(shuì)陞(shēng)級(jí)或對(duì)公司成本咊(hé)(he)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)帶(dài)來(lái)不利影響(xiǎng);數(shù)據(jù)中心資(zi)本開(kai)支放緩(huǎn)風險。
伊朗高官继任者收到“死亡通知”
2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍄👛🍉,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👡👞💛🍄,随后国家队积极入市🥝🥿、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似🥭👅🍑💕👡,但板块轮动特征差异显著🩲💋👙💓。
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