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2025-06-26
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👛，有助于缓解车企“内卷”🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💯👠、轮胎轮毂💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍉。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💘👢🍊，供需格局进一步变差💋💘。此次整车环节向中上游零部件的让利💘👠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🎒👛，预计会逐步延续回暖态势🩳🍑。英国宣布：向中东增兵
关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中(zhong)上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。
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