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2025-06-24
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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。刘些宁为新剧剪短发
维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估(gu)值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。
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