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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛(lian)。视频丨伊朗外交部大楼遭以军空袭 附近研究所大楼受损
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩳，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋🍋💞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👝💓🥝，结构上电力设备领涨👘💔😡🥿，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥭🥕。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍋💖，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥕💋🤍，但短期概率不大🍊🧡👿。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱💝👠。
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