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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下(xia)半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。二季度以来全市场ETF资金净流入近3000亿元
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