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2025-06-25
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我們(men)繼(jì)續(xù)提示,A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛,仍(reng)依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技(ji)超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn),尚(shang)未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整(zheng)波段。中期重新凝聚共識(shí)(shi),更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破,打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期(qi)科(ke)技超跌反弹出现(xian)中断,尚未摆(bai)脱调整波段。中(zhong)期重新凝聚共(gong)识,更可能需(xu)要等待基(ji)础层突破,打开应用层突破空间。
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我们(men)认为日本入(ru)境(jing)、本土消费均(jun)将继(ji)续面临较大的压力。入境消费方面,我们认为(wei)游客数仍将保持增长趋势,但将(jiang)逐步面(mian)临更高的基数。日元汇率大(da)幅贬值概率较低,难以成(cheng)为入境消费的贡献项,体验类消费、纪念类(lei)商品表(biao)现应优于高价奢侈(chi)品消费。本土消费方面,通胀压(ya)力尚未有回落(luo)迹象,员工涨薪幅度(du)创新高,但实际(ji)工资(zi)转正或仍需(xu)时日。
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②分化中的收敛(lian):21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占(zhan)优,美联储加息预期冲击港(gang)股下跌(die),当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预(yu)期变化;
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二、需求端:2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定,印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移,下游需求走货小幅好转,但整体开机情况仍低于去年同期水平。
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营业收入方面,泰康资产以14.71亿元居首👗🍌🥦,同比增长7.06%;太保资产🍋、人保资产🍇🎒、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元🍎👅😻😠🍌。。
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