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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当(dang)下的(de)小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。硕士妈妈带6个月宝宝参加毕业典礼
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