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2025-06-29
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美联储连(lian)续四场决策会(hui)议按兵不动，可(ke)能会引发唐纳德·特朗普总统(tong)再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取(qu)行动之前，需要白宫解决围(wei)绕关税、移民和税收的重大问(wen)题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素(su)。
秋霞无码久久一区二区 美联储连续四场决策会议按兵不动👞🥔💟，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税🩱🩳、移民和税收的重大问题🍊🩳。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素🧅👢🍓🥻🍈。5月份国民经济运行情况发布会 在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间(jian)成(cheng)本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。
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