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国产91麻豆免费观看久久久精品无码一二三区
2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。
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