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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-28
亚洲性人人天天夜夜摸
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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易(yi)，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶(jie)段(duan)，地缘扰(rao)动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策(ce)信(xin)号(hao)，未(wei)来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。
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