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2025-06-28
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中国正面临严峻的老龄化问题💟😠🩰,心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍆💋。集采🍅💝🍒、医保谈判等政策有望迎来改善修正,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💝,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🥻,板块整体估值或有所修复。
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病🤬🩱🍏、糖尿病💌🍌🥒、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🥦🌽🥑、医保谈判等政策有望迎来改善修正,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💯🍓🍅,板块整体估值或有所修复。
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中(zhong)国正面临严峻的老龄化(hua)问题,心脑血管病、糖尿病、高血压等(deng)慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧(ju)而上升。集采、医保谈(tan)判等政策有望迎来改(gai)善修(xiu)正(zheng),同时AI大模(mo)型的迅速(su)发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇,叠加当前医(yi)药板块的(de)估值水平位于历史较低水平,板块整体估值(zhi)或有所修复。
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从关税角度来看🥻🥬🩱👗,2025年5月12日,中美达成协议🥾,中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率(预计为3%)💝,自7月1日起实施🍒🥔🤍。这将使美国大豆竞争力回升👅,我们预计到岸价将有所下降🥔👛🍎,可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降,2024年美国大豆占中国进口份额为21%,巴西占比超70%👄,且中国与巴西已签订了大额采购协议,南美大豆供给的重要性仍在提升。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👝😡🤬,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍉🥭,强化全球衰退预期💋💋,进而A股供需格局改善拐点可能推后🤍👞🍆。另外🌽,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程🍄。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低👡🍈,也可能成为扰动的来源👘🍇👘。
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新兴市场:边际向上🥔😻🍋🍉💘,但整体绝对表现可能有限💯🥻💌🍒,仍需要进行区域选择💓💯。利好因素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同时美联储可能在下半年降息👿🍌。美元走弱🍇😻;(2)贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价👠💔🍎;(3)新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面👅🧄👜,一是下半年受政策不确定影响😈,我们认为整体风险偏好的改善有限(新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益)🤬🍏🍋;二是美债利率仍在较高水平👡🥬。
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需要明确的是👿🍆🧅,协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目💋👢。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字💝👚🥕,参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🍆。。
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中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)(yan)峻的(de)老齡(líng)化問(wèn)題(tí),心腦(nǎo)血筦(guǎn)病(bing)、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等慢性病的髮(fà)(fa)病率隨(suí)着(zhe)人口老齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)保(bao)談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)(lai)改善脩(xiū)正(zheng),衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮(fa)展爲(wèi)醫藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)帶(dài)來了(le)潛(qián)在重大變(biàn)革機(jī)遇(yu),疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊的估值(zhi)水平(ping)位(wei)于歷(lì)史較(jiào)低水平,闆塊整體(tǐ)估值或有所脩復(fù)。
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