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2025-06-25
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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利(li)方面(mian)，在通胀(zhang)尚未(wei)回(hui)归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。台风“蝴蝶”致广东罗定多地淹水，商户：水大涌入店铺将货物推走，木门也被冲烂
行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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