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国产午夜精品亚洲精品国产
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2025-06-28
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化🍋😈💯💕🥑,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💞👝💗🍏,国防军工板块或已进入击球区间💘🩳。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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华(hua)创证券也认为,在相对低利率环境下,银行盈利和分红的稳健性依旧凸显,且中长期资金(jin)入市的逻辑未(wei)变,股息(xi)率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。
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日(ri)本股票:日经指数(shu)、东证指(zhi)数同美股的正相关或(huo)依(yi)旧较大,虽然长(zhang)期趋势向上,但投资仍需(xu)要注意节(jie)奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行,此后至年底或将持续回升。另外(wai),日本央行加息之后的1-2个(ge)月之(zhi)内,日股也存在易下跌的特征。行业方面,我们依然(ran)偏(pian)向内需(xu)行业,其(qi)中金(jin)融(rong)领域(银行(xing)相对确定性更大)或在收益(yi)率曲(qu)线熊陡背景下(xia)表现仍旧(jiu)出色(se)。
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过去(qu)两个月港股表现(xian)持续强于A股,AH股溢价指数下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以(yi)来(lai)港股(gu)表现强(qiang)势,恒生指(zhi)数年(nian)初以来累计(ji)涨幅19%,显著高于A股上证(zheng)指数0.8%,对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至128,处过去(qu)5年0.8%分位(wei)。今年的港(gang)股(gu)行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同(tong)期(qi)上证指数2.2%,AH股溢(yi)价指(zhi)数从145降至(zhi)129。之(zhi)后受海外风险扰动,全球(qiu)资本市场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特(te)朗普“对等关税”风险(xian)落地,港股在反弹行(xing)情中表现出更强(qiang)的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显(xian)著跑赢上证指(zhi)数9%,AH股溢价也再度下行,降至历史低位。。
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