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精品久久久久久无码人妻热
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电(dian)信(xin)运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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