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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余(yu)流动(dong)性(xing)宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。苏超第4轮无锡2:0常州
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