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一级毛片亚洲特黄
2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐心等待。
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