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2025-06-24
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随着百年变局(ju)加速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国(guo)安(an)”!华福证券直(zhi)言(yan)“发展(zhan)国防军工或为未来重中(zhong)之重”,国防(fang)军工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期(qi)。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降(jiang)80%;盈利层面(利润变化),电子增长(zhang)27%、通信增长30%、计算机(ji)下降(jiang)23%、传媒下降36%;股利收益率(lv)层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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① 经济基本面和政策(ce)支持:金融增量(liang)政策配合宽松财政政策加快落(luo)地,5000亿特别(bie)国(guo)债定向支持国有大行补充核心一级资本等,系统性降低银行负债成本。
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