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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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