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2025-06-25
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“和中国的科技股相比,美国科技股有非(fei)常大的溢价,但随着DeepSeek的出现,我们现在(zai)看到(dao)这个溢价在(zai)收窄。这意味着投向美国科(ke)技七巨头的资金未来有(you)可(ke)能转向中国科技股。”赵耀庭称。
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“和中国的科技股相比,美国科技股有非常大的溢价(jia),但随(sui)着DeepSeek的(de)出现,我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着(zhe)投向美(mei)国科技七(qi)巨头的资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。
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“咊(hé)中國(guó)的(de)科(ke)技股相(xiang)比,美(mei)國科技股有非常(chang)大的溢價(jià),但隨(suí)着DeepSeek的齣(chū)現(xiàn),我們(men)現在看到這(zhè)(zhe)箇(gè)溢價在收窄。這(zhe)意味着投曏(xiǎng)美國科技七巨頭(tóu)的資金未來(lái)(lai)有可能轉曏中(zhong)國科技股。”趙(zhào)燿(yào)庭稱(chēng)。
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3) 经济基本面来看👗🍊💗,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期👚,5月PPI同比下降3.3%🍎,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外🍒🥥💝,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍈💖🩱,畅通供需循环,打通实体经济堵点”💖👿,需要“财政🍉、货币、产业、就业🍎、社保”等各项政策协同形成合力👛🥒🥑💞👜。历史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💋🍍,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👙💕。
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于可换股债券按换股价悉数转换后,在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下,公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份,占(i)于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%;及(ii)经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%(假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动)。
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年内已清盘的105只基金中,发起式产品有40只👿🍋🥿🥻,占比为38%,均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金👄🍆💟👅😠,占权益产品清盘总量的四成🩲。显然🥬,三年规模大考机制正加速市场出清。
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新能源方面:我们认为美国市场有较高的在2026年取消7😠,500美元税收补贴的预期,落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求💟👙,车企或无需每年接受审核,而是检验三年的平均表现是否履行排放要求🍅🌽,我们认为车企压力或得到较大缓解🍇🍑🥿,电动新车或仍按照原本节奏推出🍈🥒,下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。。
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