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2025-06-27
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1🥕👚🥾、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🥝🥬👄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩱，从剔除金融的净利润占比来看👛👚🧅🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥬💞👿👛🩰、电力设备4%）等🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍎🍍👄，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆🩳、通信12%）🧄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆🍍🎒，包括腾讯🥻👘、网易🍒🍏👝、美团等互联网巨头🥑👡🎒💋🍋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒👝👚。历史上看👚👿，由于A股行业结构更偏传统经济🩳，因此对价格更敏感🥭🍆👅🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥🧅🍇👝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲🍍🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。德国总理：当务之急是防止以伊冲突继续升级
1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于(yu)A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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