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2025-06-24
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全球股市依然受风偏牵引🥝🎒。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量,而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避险情绪。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥕🩲🌽🩰,提升强势板块节奏判断的权重💔👜😠🩳。之所以这样😻👢,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩲🍇💛,25年7月前💗💌💓、25年剩余时间以及2026年🥒🍉🍍🥕,宏观主要矛盾各不相同🧄🎒🍆。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍅。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍈🎒,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥒,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩰🍋🧡🥭🤍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝🩳💝。
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