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天天综合福利电影
2025-06-27
天天综合福利电影
下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的(de)诉求(qiu)以(yi)及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。俄罗斯宣布从伊朗撤侨
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