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欧美日韩综合久久红桃
2025-06-25
欧美日韩综合久久红桃
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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信(xin)号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。
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