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2025-06-24
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下跌中的回落：美元走强🌽🍓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭💟👛，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥾，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💞🥝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💞🩰，全年4次加息🌽👅👿，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤍💝👙，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛🍆💯💝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👄，AH溢价指数从129升至151🥬💛。（2）24年美国通胀持续高位🥿😈，美联储不断推迟降息时间🥥💞👢🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👜，AH溢价指数从133升至151👛🩰。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥥😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩲🩳，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍。广州结束15年楼市调控史
下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流(liu)出(chu)，高外资(zi)持(chi)股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅(fu)更深，当(dang)前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期(qi)走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。
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