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2025-06-25
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中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长🥬、低通胀的经济体😈。近两年来👅👞,双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型、增长型经济体的典型特征,显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境,为区域经济提供了坚实的起点🍏。
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东吴证券认为,AI+金融(rong)时代的到来(lai)将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上(shang),①后台部门效率(lv)提升;②与大数据结合后,金融产品(pin)个性化与精准(zhun)营销将增强客户粘性,带来业务增长;③投资者(zhe)数量增长、用户(hu)基数提升,投融资需求提(ti)升,市场交(jiao)投活跃促进存量业务边际增(zeng)长率提高(gao)。增(zeng)量上,AI赋能下新兴产品及应用应运而生。
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拉长时间维度看,作为企业职工的养老钱(qian)和中长期资金,企业年金基金长期业(ye)绩表现相对(dui)稳(wen)定(ding)。自2007年以来,截至2024年,企业年(nian)金(jin)的年平均(jun)收益(yi)率达(da)到6.17%。其间,大部分年份都为正收益,只(zhi)有2008年(nian)、2011年、2022年3个年度收益为负,最(zui)低为-1.83%,负收益幅度也较小,表现出较好的抗跌能力和回撤小的(de)特性。
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维持年(nian)度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang),权益(yi)资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀,实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。。
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