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2025-06-28
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AI方向:1)我们看(kan)好云厂商(shang)持续释放高(gao)增长,尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程等(deng)方向有望超市场预期;2)相关标(biao)的包括在AI Agent方向领先,并且加(jia)强企业跨平台工作(zuo)流Agent布局的龙头(tou)企业。
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吃喝板块近期持续回调🍊,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费💛💖🍓、扩内需相关政策持续推出👜🍏,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍎💘👝🩲💕,消费场景受限导致行业短期仍然承压🍆👄,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来🍆。另一方面,经过前期的调整🥾👜,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💋,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高,占市场成交量超过7.2%👞😈🍆、处于接近75%分位水平,成交拥挤度上已经高于近几年数次高点(6.2%左右),仅低于2022年底7.9%的水平🧄,分位水平上也明显高于近几年的数次高点(50%左右),略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日,新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位,与数次高点相比仍是不低的水平。
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综合来看,六月发运应该持续有增量🥻,淡季来临需求端中铁水产量🍎💞、疏港量均有所下降💞🍄,但是减产幅度有待观察💗👚🥑👡😻,现实的基本面较前期走弱🧅💯🌽,库存开始累库😠🧡。预计近期矿价呈现震荡整理走势👗。
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記(jì)者註意到,已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司提(ti)齣(chū),將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)(chan)在2025年工作會(huì)(hui)議(yì)上提齣,將轉變(biàn)髮展理(li)唸(niàn),着力推動第三方業務轉型,推動業務結(jié)構(gòu)持續(xù)(xu)優(yōu)化,經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)(xiao)穩(wěn)步提(ti)陞(shēng),髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)(shi)。。
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