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2025-06-26
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成份股方面,白酒、啤酒(jiu)等酒类个股(gu)跌幅居前。截至收盘,金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超(chao)5%,古井贡酒、今世缘(yuan)跌超4%,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi),是基准判断。这个判断有什么下行风险?我(wo)们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险,比如财政、货(huo)币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的(de)下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险,比(bi)如中期资产(chan)配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超(chao)预期,强化(hua)全球衰退预期(qi)。这种情况下,中国(guo)需求也可能更长时(shi)间维持低位,A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美(mei)竞争视角下,美(mei)国经(jing)济(ji)下(xia)行压力对中国资产的(de)影响是中性(xing)的。
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