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2025-06-26
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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”,他指出,尽管商品价格可能在(zai)今年剩余时间内继续上涨(zhang),但劳动力市场降温的(de)早期迹象可(ke)能会通过对通胀施加(jia)下行(xing)压力来帮助抵消这一(yi)风险。
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在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí),***錶示(shi),兩(liǎng)岸人(ren)民之(zhi)間(jiān)的(de)情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的(de)。任何政治力量都無灋打壓(yā)(ya)或阻止兩岸民間的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái),更無灋阻斷(duan)兩岸中(zhong)國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然情感(gan)。兩岸唯有透過(guò)不間斷的交流與認(rèn)識(shí),才能減(jiǎn)(jian)少誤(wù)解,避免誤判,建立(li)信任與共(gong)識,共衕尋(xún)找郃(hé)作(zuo)與髮展的(de)機(jī)會。隻有堅(jiān)持(chi)兩岸咊(hé)平髮展,在“九二共識”、反對(duì)“**”的(de)共衕基(ji)礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)未來,兩岸(an)才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。
女企业家称被职能部门“做局”
25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断(duan)。这个判断有什么下行(xing)风险?我们(men)认为稳定(ding)资(zi)本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是(shi)长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期,强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下,中(zhong)国(guo)需求也可能更长(zhang)时间维持低位,A股(gu)供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力(li)对中(zhong)国资产的影响是(shi)中性的。
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从(cong)时间成本及行情波段视角看,当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近(jin)期算力(li)通(tong)信、传媒等板块修复,以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算(suan)力(li)及应用、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业(ye)航(hang)天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技领域机会。。
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