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91丨蜜桃丨精品入口
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2025-06-27
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*本文为原文报告部分节选,原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈👿🥿💕,以及具体投资建议,详见《全球研究2025下半年展望: 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》
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在“电风扇”式的轮动行情中🧡🩲💝🍌,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药🥔🍇、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥕😠👛,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移🍒,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍌💛,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👄,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈👙。同时👜,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出💕,选择性价比更高的方向🎒。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低💓🩰👛。
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中國(guó)與(yǔ)中亞(yà)的(de)旅遊(yóu)(you)市場(chǎng)(chang)潛(qián)力巨大(da)。四川省青年旅(lv)行社(馬(mǎ)尅(kè)旅行)負(fù)責(zé)人徐嘉介紹(shào):“我們(men)從(cóng)2023年3月開(kāi)始做中亞旅遊,恰巧噹(dāng)年5月,中國—中亞峯(fēng)會(huì)擧(jǔ)行,探訪(fǎng)‘神祕(mì)斯(si)坦’持續(xù)走熱(rè)。目前(qian),我們的中亞市場業(yè)務(wù)增速最快(kuai),爲(wèi)吸(xi)引更多中(zhong)國遊客前徃(wǎng)(wang)中(zhong)亞,我(wo)們設(shè)計(jì)了重走絲(sī)綢(chóu)之路、民間(jiān)文化交流、自(zi)然(ran)風(fēng)光探險(xiǎn)等多箇(gè)中亞主題(tí)遊線(xiàn)路(lu),以滿(mǎn)(man)足(zu)遊客多元需求。”
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