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日韩欧美国产综合
2025-06-28
日韩欧美国产综合
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。内塔尼亚胡现身以遇袭现场
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