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国产在线播放一区二区
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😈🥒🤬🥥，受价格下行的影响较小💋🍊🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿💕🧅🍓👞，显著高于全部A股的-3%🍏💖🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💘🧡💛，核心在于A股的行业特征👘💔👞😡🥾，从剔除金融的净利润占比来看👝🧄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥿🍑🥑🥕、煤炭6%）👚🍒，消费（食饮8%、医药6%）😻🥔😻，制造业（汽车5%😡🥬👿、电子5%🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩰，进而影响盈利表现🥻🧄🩲💝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄，且更偏向于互联网👘🥭、信息服务等细分领域，包括腾讯👄🍇、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💌💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤍🍈，典型如16Q4-19Q4🥾💓👠🥾👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍋，二者增速差从8pct降至-6pct。德国总理：当务之急是防止以伊冲突继续升级
1😻💛👙、基本面：港股较A股业绩增速更强🥻🍌，A股消费+制造+周期🍄，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾🍑🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑👞👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💘💛🤬👜，同样高于全A（非金融）的-13%🩱🩳🍄💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋👢💌👡，核心在于A股的行业特征🥥🥑🥑🤬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇🍓💖，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍊👙👡👄，这些行业基本面受价格因素影响更大👝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒😠🩱👜。相比之下，港股除金融外🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍒🤬👡🌽，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💕👘👚💞，包括腾讯🍓、网易🥝、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😈💛🍄🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈💟🩱，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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