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2025-06-25
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作(zuo)重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方(fang)面(mian)，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企(qi)座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次(ci)全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。5090显卡价格终于松动
上涨中的追赶：货币超预期宽松🍇🍓🧅🥔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🌽🥻🩰。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍒🩳，包括货币宽松、地产放松🩱🥬🩱、 “互联网+”产业政策催化🥕🍓👿🥿。其中货币方面👚🧅🍈👛，14/11央行意外降息开启牛市行情后😻👿🤬🧡🩰，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💯🥾👗、5月两次降息💞；地产方面🍄🤬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡；产业政策方面😻，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💞🥝，同期恒生指数涨幅仅18%💯🎒，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍊，宽货币+宽信用💕🍌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👠🥦👚，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋🍌，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍎🩳💓👜，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😡🍅💖，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥻😈。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥝🍆💖，大幅超出市场预期🍅🤬🥔，带动A股迎来春季躁动行情🩲。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍍👙💔，恒生指数20%😡，AH溢价指数从115升至128🍉🍑。当前来看🍎🥔🥒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊😈💕🍇👠，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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