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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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