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2025-06-27
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随着百年变局加速演进(jin),国(guo)防(fang)军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出(chu),国防军(jun)工行(xing)业有望迎(ying)来新一轮高景气(qi)周期。
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纸浆:我们对2H25全球纸浆(jiang)行业的展望偏谨慎。在美国关税政策(ce)逐步落地背景下,南美(mei)浆厂或增加对中国的纸浆(jiang)发运量,同时(shi)当前基(ji)本面供强(qiang)需(xu)弱状态或持续(中国自制浆产能持续提升),我们判断浆价或处于低位震荡。
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宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季度越南🥕🧅、菲律宾👗🍎👢、印尼、马来🥦💝👚、新加坡🩳💝🥿👠😻、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🧡。我们认为🍑,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束)🥻🌽🍆,预计推动以越南💖🍆🥥、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性,但下半年进入去库存周期而开始承压。
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另据乌(wu)通社(she)15日报道,泽连斯基在社交媒体上说,俄军近期对乌袭击频率和烈度持续增长,6月(yue)以来,俄军使(shi)用(yong)了约2800架攻击型无人机、近3000枚制导(dao)航空炸弹以及140枚各式导(dao)弹袭击乌克兰。他呼吁各方对俄施加“真正有效”的制裁。(完)
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