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2025-06-24
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对于以伊冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短期,军(jun)工、大金融(rong)板块相(xiang)对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上,伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油(you)价的推动。3)黄金(jin)而(er)言,地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下,年内金(jin)价或仍有新(xin)高(gao)可能。
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对于以伊冲突影响,我们(men)认为: 1)美股(gu)、A股(gu)和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上(shang),伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠(die)加“去美(mei)元化”趋势下,年内金价或仍有新高可(ke)能。
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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng),我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期,軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸(shu)量(liang)1/4以上(shang),伊朗(lang)亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大(da)國(guó)之一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)。3)黃(huáng)(huang)金而言,地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去美元(yuan)化”趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia),年(nian)內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。
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