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2025-06-26
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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。
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