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2025-06-28
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与(yu)此(ci)同时,未(wei)来几天将有几项推动市场的事件。美联储的(de)利率决议、消(xiao)费者(zhe)支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税(shui)的可能消息是本周的重头戏。周(zhou)四的六月节假期将导(dao)致交易(yi)暂停。
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与此同时,未来几天将有几项推动市场(chang)的事件。美联储的利率决议、消费者(zhe)支出数据以及唐纳德(de)・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏(xi)。周四的六月节(jie)假(jia)期将导致交易暂停。
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2024年四季报指出,截至报告期末,华安深证主板50ETF已连(lian)续超过60个工作日出现基金(jin)资产净值低于5000万元的(de)情形,相应(ying)解(jie)决(jue)方(fang)案已(yi)报送证监会。
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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起(qi),多家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan),但竞争格局(ju)出现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来看,电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最为突出,其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩(suo),而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积极(ji)信号,板块一度反弹,后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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我們(men)繼(jì)續(xù)提示,A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛(niu),仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期(qi)科技超跌(die)反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn),尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共(gong)識(shí),更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破,打開(kāi)應(yīng)用層突(tu)破空間(jiān)。
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風(fēng)險(xiǎn):①外部風險:日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)經濟、日本(ben)股市與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)高相關(guān)性,若美國經濟、美國股市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素,屆(jiè)時(shí)日本經濟、日本股市或在中短期內(nèi)也(ye)受到一定影響(xiǎng)。②內部風險:日本的(de)實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱的風(feng)險(xian)。③菑(zāi)(zai)害風險:日本處(chù)于多(duo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)交接之處、隨(suí)時需畱(liú)意地震等自然菑害的影響。。
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