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日韩经典欧美在线
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由(you)现(xian)金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。以公布空袭伊朗核项目总部画面
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