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2025-06-26
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本,为科创100、科创50指数成份股的互换🥕🥝👛,多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中,新一代信息技术行业权重小幅下降🥦🩱🍇,新能源行业权重提升1.7%👢。
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“硬科技”旗(qi)舰(jian)指数——科创50指数仅变动1只样本,为科创100、科创50指数成份股(gu)的互换,多层次指数体系持续发挥“优中选优”的(de)筛(shai)选作用。科创100指数中,新一代信息技术行业权重小幅下降,新能源行(xing)业权重提(ti)升1.7%。
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“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科創(chuàng)50指數僅(jǐn)變(biàn)動(dòng)1隻樣(yàng)本,爲(wèi)科創100、科創(chuang)50指數(shu)成份股的互換(huàn),多(duo)層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的(de)篩(shāi)選作用。科創100指數中,新一代信息技術(shù)行業(yè)(ye)權(quán)重小幅下降,新能源行(xing)業權重(zhong)提(ti)陞(shēng)1.7%。
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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料,代表性企业美的集团(000333.SZ)2015年以来累计上涨292.31%🍑🥻,涨幅领跑行业。三花智控(002050.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)💝、格力电器(000651.SZ)、海尔智家(600690.SH)🥕、海信家电(000921.SZ)近十年实现股价翻倍或接近翻倍。
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但(dan)营收和(he)归(gui)母净利润增(zeng)速均(jun)有(you)放缓(huan),显示(shi)需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零(ling)食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级(ji)仍具(ju)潜力。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍🥕💝🍌,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👜👚🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥬👞🧅,同时通胀尚未回归👛👛🥝,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥿,在观测到PPI的显著修复之前💞🥝🥻🎒,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗。
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