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2025-06-26
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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年(nian)度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。章子怡带9岁女儿醒醒参加上影节
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