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2025-06-25
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2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显升(sheng)高，但全球经(jing)济整体平稳运行，除美联储外的其他(ta)主要(yao)央行持(chi)续降息。我们认为下(xia)半年，美(mei)国和非美地(di)区的经济动能将走向(xiang)收敛，主要受(shou)美国经济放(fang)缓的(de)推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下(xia)半年(nian)的(de)修复(fu)幅(fu)度面临高政策不确定性以及上半(ban)年(nian)出口和增长前置(zhi)的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市(shi)场(chang)保持相对乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但我们认为区(qu)域(yu)表现的分化或小于上(shang)半年，建议平(ping)衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内(nei)容），工(gong)业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以(yi)及偏消费(fei)的制造业(ye)（家电、汽车）、大(da)宗原材料保持谨慎。
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