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2025-06-26
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抢出口退潮后,预计外(wai)需(xu)动能的转弱对内需和物价也(ye)将带(dai)来一定压力,基本面(mian)叙事或再(zai)度(du)浮出水面。上半年表(biao)现(xian)尚好的消费或因(yin)外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民(min)通胀(zhang)的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择,军工板块环比上涨14个百分点至20%,占比上涨最为明显👝🥭;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%,环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小👙👡💕😡。
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首当其冲的是贸易环境变化。欧盟反补贴关税、美国高额关税及零部件限制,直接推高了汽车出海的成本与风险🍉,迫使我们必须通过本地化生产、加速本地化生产💝🍓,构建区域产业链,多边合作合资等方式降低高关税和高壁垒带来的冲击。
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作为近两(liang)年A股市场“最抗跌”的板块,银行持续上行,走出了傲人的相对收益。今(jin)年以(yi)来,中证银(yin)行指数累(lei)计上涨9.8%,较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点;若从2022年10月底的近3年(nian)低点算(suan)起,中证(zheng)银行指数累计涨(zhang)幅高达55%,同期上证(zheng)指数(shu)和沪深300涨幅(fu)仅(jin)15.81%、9.12%。。
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