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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👝🍄💖,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💔🍓🤬,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险👠🥬🩲,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💯😈,强化全球衰退预期。这种情况下👅🍉💞,中国需求也可能更长时间维持低位🥻🥕🥻,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😠🩳🍎。
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然而,白宫仍然坚定不移,特朗普也毫不避讳。周四,他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢(chun)预(yu)测”,暗示 “这些(xie)人(ren)要么腐败(bai),要么(me)真的很蠢,而他们本应是经济学家。”
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