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2025-06-29
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分化中(zhong)的收(shou)敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备(bei)领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨(zhang)幅(fu)居前(qian),AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看,关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度,若价(jia)格水平快速(su)回(hui)升,A股业绩优(you)势(shi)放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期(qi),若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。
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《金融时(shi)报》周日报道称,英国电信集(ji)团首席执(zhi)行官艾莉森・柯(ke)克比表示,人(ren)工智能的(de)进步可能会加剧这家英国(guo)电信公司正在进行的大规模裁(cai)员。
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然而,幾(jǐ)乎沒(méi)有蹟(jī)象錶(biǎo)明特朗普已接近批(pi)準此類(lèi)方案,而且據(jù)一位以色(se)列官員(yuán)稱(chēng),美(mei)國(guó)對(duì)以色列在伊朗境內(nèi)打擊(jī)(ji)提供(gong)進(jìn)攻性支持的可能(neng)性尚未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。。
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